91 国产 长春高新: 对于向特定对象刊行的可调遣公司债券“高新定转”挂牌的公告

发布日期：2024-12-04 14:04    点击次数：192

证券代码：000661            证券简称：长春高新           公告编号：2024-118             长春高新时代产业（集团）股份有限公司               对于向特定对象刊行的可调遣公司债券                     “高新定转”挂牌的公告       本公司及董事会整体成员保证本公告内容真是切、准确和好意思满，莫得空虚   纪录、误导性述说或环节遗漏。      绝顶领导：        可转债代码：124006        本次挂牌可转债数目：4，500，000 张      一、本次定向可转债的基本情况      （一）本次定向可转债刊行情况      经中国证券监督惩处委员会《对于核准长春高新时代产业（集团）股份有限公 司向金磊等刊行股份、可调遣公司债券购买金钱并召募配套资金的批复》（证监许 可〔2019〕2140号）核准，公司向金磊刊行4，500，000张可调遣公司债券购买关系资 产。      本次刊行股份、可调遣公司债券及支付现款购买金钱交游价钱为563，678.79万 元，其中以刊行定向可转债的神色支付交游对价的7.98%，即45，000.00万元，定向 可转债刊行情况如下: 序号        抓有东谈主称号           定向可转债数目（张）          金额（万元）      （二）本次定向可转债登记情况      中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司已于2020年3月11日完资本次购买资 产之定向可转债刊行的登记，本次定向可转债的刊行对象已隆重列入长春高新的可 调遣公司债券抓有东谈主名册。   （三）本次定向可转债具体情况   定向可转债汉文简称     高新定转    定向可转债代码      124006   定向可转债刊行总量     4，500，000张  定向可转债登记完成日     2020年3月11日   定向可转债登记机构     中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司  定向可转债存续起止日历    2020年3月11日至2026年3月10日  定向可转债转股起止日历    2021年3月11日至2026年3月10日   定向可转债付息日      本次刊行的定向可转债票面利率为0.00%，不波及利息支付事项                 交游对方原意其因本次刊行取得的可调遣债券绝顶转股取得的股                 份（含由于上市公司现实配股、送红股、转增股本等除权事项而 定向可转债抓有东谈主对所抓定向   增抓的上市公司股份）自愿行实现之日（即2020年3月11日）起12   可转债自愿锁定的原意    个月内不得转让；前述12个月期限届满后，按照《刊行股份及可                 调遣债券购买金钱之事迹预测抵偿条约》绝顶补充条约章程的业                 绩原意完成情况分期进行解锁   寂然财务参谋人称号      中信建投证券股份有限公司、中天堂富证券有限公司   关系事迹原意完成后，为止2022年11月4日，上述定向可转债已整个解锁。   （四）定向可转债关系要求   本次刊行的定向可转债到期日前，交游对方金磊应当将其抓有的可调遣债券全 部调遣成股票。   金磊应当保抓其领域的上市公司股份比例少于上市公司控股推动领域的公司股 份比例，且两边抓股比例差距（即上市公司控股推动领域的公司股份比例金磊领域 的公司股份比例）≥7%。若在本次刊行的定向可转债到期日前发生前述抓股比例差 距＜7%的情形，则金磊抓有的可调遣债券不得转为公司股票。若因强制转股要求的 商定，导致前述抓股比例差距＜7%，金磊将通过减抓股份的神色保抓前述抓股比例 差距≥7%，前述减抓完成前，金磊将袪除部分股份的表决权，以保证两边表决权比 例差距（即上市公司控股推动领域的公司股份对应的表决权-金磊领域的上市公司股 份对应的表决权）≥7%。在上市公司控股推动主动减抓的情形下，由两边另行协商。      各交游对方得到的上市公司股份数不及1股的，刊行股份时舍去不及1股部分后 取整，不及1股份部分的对价由各交游对方豁免上市公司支付。      本次刊行的可调遣债券面值为100元/张，交游对方金磊得到可调遣债券不及1张 的，刊行时舍去不及1张部分后取整，不及1张部分的对价由其豁免上市公司支付。      本次刊行可调遣债券不设担保，不安排评级。因本次刊行的可调遣债券转股而 增多的公司A股股票享有与原A股股票同等的权柄，在股利披发的股权登记日当日登 记在册的扫数等闲股推动（含因可调遣债券转股造成的推动）均参与当期股利分拨， 享有同等权柄。      除上述要求外，本次定向可转债其他具体要求详见公司于2019年11月11日在巨 潮资讯网露出的《长春高新时代产业（集团）股份有限公司刊行股份及可调遣债券 购买金钱并召募配套资金暨关联交游论述书》。      （五）召募资金情况      “高新定转”用于购买金钱，刊行对象以其抓有的场地金钱认购公司本次定向 可转债，不存在现款认购的情况。      二、定向可转债抓多情面况      为止本核查概念签署日，长春高新定转可转债抓有东谈主仅1名。 序号      抓有东谈主称号        定向可转债数目（张）               金额（万元）      三、上市公司事迹情况           名堂             2024年1-9月           2023年度 生意收入（元）                  10，387，939，088.74   14，566，039，611.98 包摄于上市公司推动的净利润（元）          2，788，885，490.15   4，532，483，532.14 包摄于上市公司推动的扣除异常常性 损益的净利润（元） 接洽步履产生的现款流量净额（元）          3，095，834，053.88   5，103，687，813.05 注：2023 年财务数据照旧审计，2024 年 1-9 月财务数据未经审计。      四、上市公司资信和担保情况、偿债门径    本次定向可转债不安排评级，不设担保。本次刊行的定向可转债到期日前，交  易对方金磊应当将其抓有的可调遣债券整个调遣成股票，不波及偿债情形。    五、瞻望转股后公司股权结构变动情况    按照《长春高新时代产业（集团）股份有限公司刊行股份及可调遣债券购买资  产并召募配套资金暨关联交游论述书》商定，本次刊行的可调遣债券转股的股份来  源为公司刊行的股份或公司因回购股份造成的库存股。    本次交游未设定因阛阓股价波动而对转股价钱进行上修/下修的疗养要求，也未  设定接洽赎回或回售要求。    按照《长春高新时代产业（集团）股份有限公司刊行股份及可调遣债券购买资  产并召募配套资金暨关联交游论述书》商定，本次刊行的可调遣债券开动转股价钱  为 173.69 元/股。当公司发生送红股、转增股本、增发新股或配股、派发现款股利  等情况（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）使公司股份发生变化时，  公司将同期疗养转股价钱。    假定上述定向可转债整个转股，按照现时转股价79.08元/股测算，不研究其他  事项的影响，对公司股权结构的影响如下：                  转股前                转股导致变动                 转股后  股份类别     股份数目                                     股份数目                         占总股本比例      新增股数（股）                      占总股本比例           （股）                                      （股） 有限售条件股 份 无穷售条件股 份   整个      402，290，989     100.00%      5，690，440   407，981，429     100.00%     注：金磊为公司的董事、总司理，本次定向可转债转股完成后的股份将战胜法律、行政法  规、证监会及深圳证券交游所对于上市公司推动及董事、监事、高档惩处东谈主员减抓股份的关系  章程进行锁定，最终股权结构变动情况以中国登记结算有限包袱公司深圳分公司出具的数据为  准。    如若上述定向可转债整个转股，公司控股推动仍为长春超达投资集团有限公司，  骨子领域东谈主仍为长春新区国有金钱监督惩处局，公司控股推动及骨子领域东谈主不会因  此发生变化。    六、本次定向可转债挂牌情况    定向可转债简称：高新定转   定向可转债代码：124006   本次挂牌定向可转债数目：4，500，000张   定向可转债面值：100元/张   挂牌日历：2024年12月9日   七、对于公司仍稳当定向可转债刊行条件的发挥   为止公告日，公司仍稳当可调遣公司债券刊行条件，“高新定转”本次挂牌申 请稳当《公王法》《证券法》《上市公司证券刊行注册惩处目标》《上市公司环节 金钱重组惩处目标》《深圳证券交游所股票上市限定》《深圳证券交游所上市公司 自律监管带领第15号——可调遣公司债券》等关系章程，具备挂牌履历。   八、中介机构对于本次可转债挂牌的论断性概念   （一）寂然财务参谋人核查概念   经核查，寂然财务参谋人合计：公司仍稳当可调遣公司债券刊行条件，“高新定 转”本次挂牌转让请求稳当《公王法》《证券法》《上市公司证券刊行注册惩处办 法》《上市公司环节金钱重组惩处目标》《深圳证券交游所股票上市限定》《深圳 证券交游所上市公司自律监管带领第15号——可调遣公司债券》等关系章程，寂然 财务参谋人对“高新定转”本次挂牌转让请求事项无异议。   （二）讼师的论断性概念   经核查，讼师合计：为止《法律概念书》出具之日，公司仍稳当向特定对象发 行可调遣公司债券的刊行条件，“高新定转”本次挂牌转让请求稳当《公王法》《证 券法》《上市公司证券刊行注册惩处目标》《上市公司环节金钱重组惩处目标》《深 圳证券交游所股票上市限定》《深圳证券交游所上市公司自律监管带领第15号—— 可调遣公司债券》等关系章程。   九、备查文献 (集团)股份有限公司向特定对象刊行的可调遣公司债券“高新定转”在深圳证券交 易所挂牌的核查概念 象刊行的可调遣公司债券在深圳证券交游所挂牌的法律概念书                  长春高新时代产业（集团）股份有限公司                         董事会

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